Juan es un niño que no tiene amigos. La Nube es una nube que no tiene amigas nubes. Se encuentran y se hacen amigos. Pero Juan crece y se pierde en el mundo gris de los adultos.
Dirección: Giovanni Maccelli
Guion: Susana López Rubio
Producción: Giovanni Maccelli y Carlota Coronado
Dirección de Fotografía: Giovanni Maccelli
Montaje: Giovanni Maccelli